ONLINE Seminar - Excel - Einsatz von KI-Techniken zur Optimierung von Ergebnissen

Sie erstellen Berichte auf Basis umfangreicher Daten und nutzen neue Excel-Funktionen, wie das "Smarte", selbstformatierende Tabellen und Pivot-Berichte als Instrumente des Kosten-, Umsatz- und Erlöscontrollings im Versicherungsvertrieb.

Leiten Sie Maßnahmen aus den quantitativen und qualitativen Geschäftszielen durch Ergebnisse eines Ist/Soll-Dashboards ab. Verwenden Sie KI-Technik, um die Ergebnisse zu optimieren.

• Das Dashboard: Erstellen einer Überblickstabelle mit aktuellem Stand, Ist/Soll-Vergleich und Bestandsanalysen mithilfe von WennS-Funktionen
• Smarte Tabellen mit KI-Unterstützung zur schnellen Auswertung von Listen mit neuen Datenextrakt-Funktionen
• Selbst aktualisierende Pivot-Tabellen zur Erstellung von übersichtlichen Berichten zur nachhaltigen Betreuung der Daten Ihrer Versicherungsnehmer

Methoden

• Experteninput
• Einzel- und Partnerarbeit

Die Teilnehmenden erstellen aussagekräftige Berichte auf Basis umfangreicher Daten für das Kosten-, Umsatz- und Erlöscontrolling im Versicherungsvertrieb.
Sie nutzen moderne Excel-Funktionen und KI-Unterstützung zur Analyse von Ist-/Soll-Abweichungen und zur Optimierung von Ergebnissen.
Sie leiten fundierte Maßnahmen aus Dashboards und Berichten zur zielgerichteten Steuerung vertrieblicher Aktivitäten ab.

• Grundlagen des Berichtswesens und Controllings im Versicherungsvertrieb
• Dashboards erstellen: Überblickstabellen mit aktuellem Stand, Ist-/Soll-Vergleichen und Bestandsanalysen
• Einsatz von WennS-Funktionen zur Auswertung quantitativer und qualitativer Geschäftsziel
• Smarte, selbstformatierende Tabellen mit KI-Unterstützung zur schnellen Analyse neuer Daten
• Nutzung moderner Datenextrakt-Funktionen in Excel
• Selbstaktualisierende Pivot-Tabellen zur Erstellung übersichtlicher und nachhaltiger Berichte
• Datenaufbereitung und -pflege zur langfristigen Betreuung von Versicherungsnehmerdaten

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen von Versicherungsunternehmen und Agenturen, die neben der Bemessung der Zielerreichung einen Überblick über den aktuellen Datenstand benötigen.