Generationenberatung neu gedacht
- mit Kompetenz, Empathie & KI in die Zukunft (mit Zertifikat )
- Konzept
Ein Seminar für alle, die Menschen über Generationen hinweg sicher begleiten wollen
In einer Welt, die sich rasant verändert, brauchen Menschen mehr denn je Orientierung – besonders, wenn es um ihre Vorsorge, ihre Familie und ihr Vermögen geht. Altersgerechte und generationenübergreifende Beratung wird zur Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungswelt.
Dieses 5-tägige Intensivtraining macht Sie zur zentralen Vertrauensperson Ihrer Kunden – von der jungen Familie über die „Sandwich-Generation“ bis zu Senioren mit Übergabewünschen.
Neu integriert: Künstliche Intelligenz in der Generationenberatung. Sie erfahren, wie Sie mit KI smarte Analysen erstellen, Gesprächsvorbereitungen effizient gestalten und gezielt fachlich fundierte Vorschläge entwickeln – selbstverständlich DSGVO-konform und praxisnah.
Methoden
- Expertenimpulse & Live-Demos mit KI-Tools
- Fallstudien & Praxisübungen
- Kleingruppen-Workshops & Peer-Feedback
- Planspiele: Generationenberatung im Realitätscheck
- Digitale Tools: Von Analyse bis Beratungsvorbereitung
- Ziele / Nutzen
Sie entwickeln sich zum/zur kompetenten Generationenberater/in, der/die Menschen über alle Lebensphasen hinweg begleitet – fachlich fundiert, empathisch und mit digitalem Know-how.
Ihr Vorteil: Sie gewinnen nicht nur das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden, sondern auch deren Familien – über Jahrzehnte hinweg.
Was Sie am Ende mitnehmen
- Einen praxiserprobten, rechtssicheren Gesprächsleitfaden
- Ihren persönlichen Notfallordner inkl. digitaler Vorlagen
- Informationen zu aktuellen KI-Tools für Vorsorge- & Nachfolgeberatung
- Eine Positionierung als Spezialist/in für generationenübergreifende Kundenbindung
- Den Titel „Generationenberater/-in (BWV)“ nach bestandener Prüfung
Dieses Seminar ist nicht nur eine Weiterbildung – es ist ein Türöffner für eine tiefere, langfristige Kundenbindung. Werden Sie Generationenberater/in – und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kunden aktiv mit.
- Inhalte
Seminarstruktur – 5 Tage, 2 Module
Modul 1 – Fundament & Familienverständnis (Tag 1–3)
Rechtlich sicher. Menschlich nah. Digital unterstützt.
- Familienstrukturen verstehen & Vertrauen aufbauen
- Praxis: Lebensphasenanalyse, Zielgruppenarbeit, Generationentypologien
Vorsorgevollmachten & Verfügungen
- Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
- Patientenverfügung
- Sorgerechtsverfügung bei minderjährigen Kindern
- Notfallplanung – digital wie analog
Erbrecht und steuerliche Grundlagen
- Gesetzliche vs. gewillkürte Erbfolge
- Testamentsformen
- Testamentvollstreckung
- Grundlagen der Erbschaft- & Schenkungsteuer
Exkurs Soziale Sicherung verstehen & vermitteln
- Renten-, Pflege-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung
- Versorgungslücken erkennen und besprechbar machen
Praxisnah & interaktiv
- Fallanalysen aus der echten Beratungspraxis
- KI-gestützte Szenarienplanung: „Wie entwickelt sich Familie Meier in 10 Jahren?“
- Digitale Tools zur Vorsorgestrukturierung
Modul 2 – Spezialisierung & Umsetzung (Tag 4–5)
Vom Wissen zur Wirkung – Ihre Rolle als Generationencoach
- Definition Ihrer Rolle als Generationencoach
- Vereinbarung von Spielregeln mit den Kunden
Grenzen & Chancen – rechtssicher beraten
- Abgrenzung zur Rechts- & Steuerberatung
- Kooperationsmodelle mit Notaren und Steuerberatern
Vermögensnachfolge aktiv gestalten
- Lebens- und Rentenversicherungen in der Vermögensnachfolge
- Absicherung von Unternehmensnachfolgen & Familienvermögen
- KI-unterstützte Übertragungsmodelle & Checklisten
Marketing für Generationenberater/innen
- Empfehlungsmarketing: Wie Sie Familien systematisch erschließen
- Zielgruppenansprache auf Social Media & Website
- Positionierung als regionale/r Spezialist/in
Notfallmanagement – privat & gewerblich
- Aufbau von digitalen und analogen Notfallordnern
- Firmen-Notfallmanagement: Praxisleitfaden und Rollenspiel
- Checklisten- und Dokumentationssysteme für die Beratung
Spezialthemen für Generationenprofis
- Vererben von Firmenvermögen
- Stiftungen
- Besonderheiten spezieller Zielgruppen (z.B. Landwirte)
NEU: KI als Assistent in der Beratung
- Wie Sie mit KI-Analyse-Tools Beratungsqualität und Effizienz steigern
- Automatisierte Gesprächsprotokolle & Vorsorgeanalysen
- Risiken & Grenzen im Kundengespräch transparent machen
- Teilnahmeinfos
Versicherungsvermittler/innen, Kundenbetreuer/innen und alle, die Verantwortung für Kundenbeziehungen in verschiedenen Lebensphasen übernehmen.
2.090,00MwSt.-frei
<p>Preise inkl. Seminarunterlagen und Getränken.</p> <p>zzgl. Prüfungsgebühr 150,00 Euro</p>