Generationenberatung neu gedacht

Ein Seminar für alle, die Menschen über Generationen hinweg sicher begleiten wollen

In einer Welt, die sich rasant verändert, brauchen Menschen mehr denn je Orientierung – besonders, wenn es um ihre Vorsorge, ihre Familie und ihr Vermögen geht. Altersgerechte und generationenübergreifende Beratung wird zur Königsdisziplin in der Finanz- und Versicherungswelt.

Dieses 5-tägige Intensivtraining macht Sie zur zentralen Vertrauensperson Ihrer Kunden – von der jungen Familie über die „Sandwich-Generation“ bis zu Senioren mit Übergabewünschen.

Neu integriert: Künstliche Intelligenz in der Generationenberatung. Sie erfahren, wie Sie mit KI smarte Analysen erstellen, Gesprächsvorbereitungen effizient gestalten und gezielt fachlich fundierte Vorschläge entwickeln – selbstverständlich DSGVO-konform und praxisnah.

Methoden

• Expertenimpulse & Live-Demos mit KI-Tools
• Fallstudien & Praxisübungen
• Kleingruppen-Workshops & Peer-Feedback
• Planspiele: Generationenberatung im Realitätscheck
• Digitale Tools: Von Analyse bis Beratungsvorbereitung

Sie entwickeln sich zum/zur kompetenten Generationenberater/in, der/die Menschen über alle Lebensphasen hinweg begleitet – fachlich fundiert, empathisch und mit digitalem Know-how.

Ihr Vorteil: Sie gewinnen nicht nur das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden, sondern auch deren Familien – über Jahrzehnte hinweg.

Was Sie am Ende mitnehmen

• Einen praxiserprobten, rechtssicheren Gesprächsleitfaden
• Ihren persönlichen Notfallordner inkl. digitaler Vorlagen
• Informationen zu aktuellen KI-Tools für Vorsorge- & Nachfolgeberatung
• Eine Positionierung als Spezialist/in für generationenübergreifende Kundenbindung
• Den Titel „Generationenberater/-in (BWV)“ nach bestandener Prüfung 

Dieses Seminar ist nicht nur eine Weiterbildung – es ist ein Türöffner für eine tiefere, langfristige Kundenbindung. Werden Sie Generationenberater/in – und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kunden aktiv mit.

 Seminarstruktur – 5 Tage, 2 Module

Modul 1 – Fundament & Familienverständnis (Tag 1–3)

Rechtlich sicher. Menschlich nah. Digital unterstützt.

•  Familienstrukturen verstehen & Vertrauen aufbauen
• Praxis: Lebensphasenanalyse, Zielgruppenarbeit, Generationentypologien

Vorsorgevollmachten & Verfügungen

•   Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Sorgerechtsverfügung bei minderjährigen Kindern
• Notfallplanung – digital wie analog

Erbrecht und steuerliche Grundlagen

•   Gesetzliche vs. gewillkürte Erbfolge
• Testamentsformen
• Testamentvollstreckung
• Grundlagen der Erbschaft- & Schenkungsteuer

Exkurs Soziale Sicherung verstehen & vermitteln

•   Renten-, Pflege-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung
• Versorgungslücken erkennen und besprechbar machen

Praxisnah & interaktiv

•   Fallanalysen aus der echten Beratungspraxis
• KI-gestützte Szenarienplanung: „Wie entwickelt sich Familie Meier in 10 Jahren?“
• Digitale Tools zur Vorsorgestrukturierung

 Modul 2 – Spezialisierung & Umsetzung (Tag 4–5)

Vom Wissen zur Wirkung – Ihre Rolle als Generationencoach

• Definition Ihrer Rolle als Generationencoach
• Vereinbarung von Spielregeln mit den Kunden

Grenzen & Chancen – rechtssicher beraten

•   Abgrenzung zur Rechts- & Steuerberatung
• Kooperationsmodelle mit Notaren und Steuerberatern

Vermögensnachfolge aktiv gestalten

•   Lebens- und Rentenversicherungen in der Vermögensnachfolge
• Absicherung von Unternehmensnachfolgen & Familienvermögen
• KI-unterstützte Übertragungsmodelle & Checklisten

Marketing für Generationenberater/innen

•   Empfehlungsmarketing: Wie Sie Familien systematisch erschließen
• Zielgruppenansprache auf Social Media & Website
• Positionierung als regionale/r Spezialist/in

Notfallmanagement – privat & gewerblich

•   Aufbau von digitalen und analogen Notfallordnern
• Firmen-Notfallmanagement: Praxisleitfaden und Rollenspiel
• Checklisten- und Dokumentationssysteme für die Beratung

Spezialthemen für Generationenprofis

• Vererben von Firmenvermögen
• Stiftungen
• Besonderheiten spezieller Zielgruppen (z.B. Landwirte)

NEU: KI als Assistent in der Beratung

• Wie Sie mit KI-Analyse-Tools Beratungsqualität und Effizienz steigern
• Automatisierte Gesprächsprotokolle & Vorsorgeanalysen
• Risiken & Grenzen im Kundengespräch transparent machen

Versicherungsvermittler/innen, Kundenbetreuer/innen und alle, die Verantwortung für Kundenbeziehungen in verschiedenen Lebensphasen übernehmen.