Excel im Berichtswesen, Marketing und Vertriebs-Controlling Einsatz von KI-Techniken zur Optimierung von Ergebnissen

Sie erstellen Berichte auf Basis umfangreicher Daten und nutzen neue Excel-Funktionen wie das, "Smarte", selbstformatierende Tabellen und Pivot-Berichte als Instrumente des Kosten-, Umsatz- und Erlöscontrollings im Versicherungsvertrieb.

Leiten Sie Maßnahmen aus den quantitativen und qualitativen Geschäftszielen durch Ergebnisse eines Ist/Soll-Dashboard ab. Verwenden Sie KI-Technik, um die Ergebnisse zu optimieren.

Methoden

• Experteninput
• Einzel- und Partnerarbeit

• Das Dashboard: Erstellen einer Überblickstabelle mit aktuellem Stand, Ist/Soll-Vergleich und Bestandsanalysen mithilfe von WennS-Funktionen
• Smarte Tabellen für schnelle Auswertung von Listen mit neuen Datenextrakt-Funktionen
• Selbst aktualisierende Pivot-Tabellen zur Erstellung von übersichtlichen Berichten zur nachhaltigen Betreuung der Daten Ihrer Versicherungsnehmer

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen von Versicherungsunternehmen und Agenturen, die neben der Bemessung der Zielerreichung einen Überblick über den aktuellen Datenstand benötigen.