Steuerliche Behandlung (Förderung) der Lebens- und Rentenversicherung In der privaten Altersvorsorge

In diesem Seminar wird umfassend auf die steuerliche Behandlung und Förderung der Lebens- und Rentenversicherung im privaten Bereich eingegangen. Es werden aktuelle Entwicklungen und Trends behandelt und die Gesamtthematik mit Fall-/ Praxisbeispielen sowie Schaubildern veranschaulicht.

Methoden

• Experteninput
• Fallbesprechungen
• Problemdiskussion

Die Teilnehmenden

• erhalten einen umfassenden, aktuellen Gesamtüberblick über die steuerliche Behandlung und Förderung der Lebens- und Rentenversicherung im privaten Bereich.
• erkennen Herausforderungen, Chancen sowieVertriebsansätze in der Lebens- und Rentenversicherung.

- Steuerrechtliche Grundlagen (Überblick)

- Das 3 Schichten-Modell (Überblick)

- Die Lebens- und Rentenversicherung im 3 Schichten Modell (Überblick)

- Steuerliche Behandlung der

   - Beiträge zu privaten Lebens- und Rentenversicherungen

   - Leistungen zu privaten Lebens- und Rentenversicherungen

- Abgeltungssteuer im Lebensversicherungsbereich

- Erben und Vererben mit Lebens- und Rentenversicherungen

   - Grundlagen Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht

   - Bewertung von Lebens- und Rentenversicherungen

   - Besteuerung von Lebens- und Rentenversicherungen

   - Steuerlich begünstigte Vermögensübertragungen mit Lebens- und Rentenversicherungen

- Meldepflichten des Versicherers

- Aktuelle Entwicklungen, Trends und Neuerungen im Steuerrecht der privaten
  Altersvorsorge

- Ausgewählte Themenbereiche (Auszug)

- Besprechung und Erörterung verschiedener Vertriebsansätze und Vorgehensweisen

- Aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Beratungspraxis

Führungskräfte sowie Mitarbeitende die in der Kundenberatung im Innendienst und/oder in der Vertriebsunterstützung und im Außendienst eines Finanzdienstleistungsunternehmens im Bereich der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge tätig sind.