Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

Vermittlerqualifizierung für die Sachkundeprüfung gemäß § 34f GewO-E für die Vermittlung von Investmentfonds (offene Fonds) inkl. Grundkenntnisse Finanzanlagenprodukte

  • Konzept

    Finanzanlagenvermittler müssen eine Sachkundeprüfung vor einer IHK ablegen, um ihre berufliche Kompetenz nachzuweisen und eine Erlaubnis für ihre berufliche Tätigkeit zu erhalten. Dies basiert auf dem Gesetz des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts sowie der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (Anerkennung von Vorqualifikationen nimmt die jeweilige Industrie- und Handelskammer vor).

    Die vom BWV Hannover angebotenen Kurse bereiten auf die geforderte IHK-Prüfung vor.

    Darüber hinaus führt die Schulung zu mehr Sicherheit in der Beratungspraxis und erhöht die Kundenbindung. Mit unserem umfangreichen online-Testsystem werden Sie mit Übungs-/Testaufgaben zusätzlich auf die Bereiche der einzelnen Prüfungsgebiete der IHK-Sachkundeprüfung vorbereitet.

     

  • Ziele / Nutzen

    Die Teilnehmer/-innen

    • werden kompakt auf die Sachkundeprüfung zum/zur "Geprüften Finanzanlagenfachmann/-fachfrau (IHK)" vorbereitet.
    • gewinnen mehr Sicherheit in der Beratungspraxis durch die Vermittlung von Fach- und Beratungskompetenz.

     

  • Inhalte

    Grundlagen Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen

    Rechliche Grundlagen: Vermittlerrecht, Wettbewerbsrech, Verbraucherschutz

    Märke für Finanzanlagen, Konzept offene Fonds

    seuerliche Behandlung, Rating und Ranking

    Fondsarten, Chancen und Risiken und Haftung

    Investmentgesetz

    Eröffnung, Gestalung und Führung von Depotkonten, staatliche Förderung von Investmenfonds

    Methoden

    • Lehrvortrag
    • Fallsituationen und Problemdiskussion bzw. Übungen
  • Teilnahmeinformationen

    Der Kurs richtet sich an Außendienstmitarbeiter/-innen und selbstständige Partner von Versicherungsunternehmen, an ungebundene Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten, Makler und Mehrfachvertreter, die einen Qualitätsnachweis im Sinne des Finanzanlagevermittler- und Vermögensanlagerechtes erwerben möchten.

  • Prüfung

    Die Sachkundeprüfung kann in 3 Fachrichtungen abgelegt werden:

    Kategorie 1: Investmentfonds (offene Fonds) oder
    Kategorie 2: Geschlossene Fonds oder
    Kategorie 3: Vermögensanlagen und Genossenschaftsanteile

    Zusätzlich zu der fachlichen Prüfung muss ein Kunden-Beratungsgespräch absolviert werden.

    Bei erfolgreichem Bestehen der IHK-Abschlussprüfung wird der Titel "Geprüfte/-r Finanzanlagenvermittler/-in (IHK)" verliehen. Auf der jeweiligen IHK-Homepage finden Sie Informationen zu den in der Region angebotenen Prüfungsterminen und zum Anmeldeverfahren.

     

Web-Code
H-FinVerm
Preis

695,00 MwSt.-frei

<p>Teilnahmegebühren für Rechtsgrundlagen sowie Kategorie 1 - Investmentfonds/offene Fonds (incl. Testaufgaben).</p> <p>Die Gebühren sind in 2 Teilbeträgen zu zahlen.</p>

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